smartaccounts-juulikuu-uuendused

SmartAccounts uuendused augustis 2018

by SmartAccounts on 27.08.2018

Augustikuu uuenduste võtmeteemadeks on:

  • E-kirjadega seotud täiendused
      • Saadetud e-kirja sisu ja saatmise olek
      • Uus menüüpunkt “E-kirjad”
      • E-kirjade mallid (sh vaikimisi manuste kaasamise võimalus)
      • E-kirju on võimalik saata ka läbi zone.ee serverite
  • Maksekorralduste ekspordi täiendused
      • Muutusid pangakonto valideerimise reeglid ja lisandus võimalus koostada Euroopa makseid
      • Uus filter maksekorralduste otsimiseks – Objekti filter
      • Kõikide maksmisele kuuluvate ridade korraga valimise võimalus
      • Maksekorralduste ekspordil maksete grupeerimisel uued valikud
  • Salvestamata muudatuste teavitused
  • Muudatused menüüpunktides
      • Uuendatud menüüpunkt “Dokumendimallid”
      • Uuendatud menüüpunkt “Parameetrid”
  • Ning lisaks palju pisitäiendusi.

Alljärgnevalt aga kõigest lähemalt.

 

E-kirjad

Saadetud e-kirja sisu ja saatmise olek

Suur rõõm on teatada, et viimaks on valminud võimalus vaadata rakendusest edastatud e-kirjade sisu. Samuti näidatakse välja e-kirja saatmise olekud (saatmisel, saadetud).

Kirjade sisu on võimalik vaadata sellistel dokumentidel (müügiarve, pakkumine, tellimus ja ostutellimus), mis on koostatud peale uuendust (vanematel dokumentidel kirjade sisu tagantjärele välja ei näidata). 

juuli-saadetud-kirja-teavitus

Selleks, et kirja sisu ja olekut näha, tuleb liikuda konkreetsel dokumendil alla vasakusse nurka, kus asub jaotis “Saadetud” ning klikata vastavale lingile.

 

Lingile klikates avaneb uus aken koos e-kirja sisu ja täpsema infoga:

saadetud-kirja-aken

 

Uus menüüpunkt “E-kirjad”

Rakenduse menüüvalikusse “Seaded” on lisandunud uus menüüpunkt “E-kirjad”. Nimetatud menüüpunktis on võimalik seadistada e-kirjadega seotud eelistusi:

  1. Võimalus koostada e-kirja põhjasid (E-kirjade mallid);
  2. Määrata e-kirja saatja aadressi ning saatja nime;
  3. Valida, kas teie ettevõtte kirjad saadetakse läbi zone.ee või läbi vaikimisi serveri

menüüpunkt-e-kirjad

 

E-kirjade mallid

Kui varem oli e-kirjadega seotult võimalik parameetrite all seadistada ainult vaikimisi e-kirja teksti ja pealkirja, siis käesoleva uuendusega oleme eelseadistamise võimalusi oluliselt laiendanud. Nimelt tõime rakendusse sisse uue mõiste “E-kirja mall” ning uue menüüpunkti “E-kirjad”, mis on leitav “Seaded” menüüvalikus.  

E-kirja malli saad seadistada kõikidele dokumentidele, mida on võimalik rakendusest välja saata (pakkumine, tellimus, müügiarve, ostutellimus). Üks mall võib olla olla määratud mitmele dokumendile, teisalt võib ühe dokumendiga olla seotud mitu e-kirja malli.

e-kirja-malli-loomine

E-kirja malli kasutamise saab soovi korral ära piiritleda ka konkreetse kasutaja või kasutajagrupiga. Lisaks on võimalik e-kirja mall siduda koheselt ära sobiva dokumendimalliga.

Nii on võimalik luua personaalne e-kirja mall iga kasutaja või kasutajagrupi jaoks. Loomulikult on võimalik e-kirja mallis kasutada ka juba varasemast teada parameetreid.

Parameetrite nimekiri avaneb, kui liigud pealkirja ja sisu juures olevale küsimärgile.

e-kirja põhja seadistamine

Selles nimekirjas on olemas ka uus parameeter #OUTSTANDING_SUM, millega on võimalik näidata kirja arve/pakkumise/tellimuse tasumata summat. Seega saab seda parameetrit kasutades luua eraldi kirjapõhja ka tasumata arvete meeldetuletuste saatmiseks.

 

E-kirja saatja aadress ja nimi

Kui varasemalt olid kõik seadistused koos “Seaded – Parameetrid” menüüpunktis, siis augustikuu uuenduste raames muutsime seadistuste loogikat pisut selgemaks ning liigutasime erinevad seadistused uutesse menüüpunktidesse. Sellest tulenevalt liikus e-kirja saatja aadressi ning saatja nime seadistamine uude menüüpunkti “Seaded – E-kirjad”. Seadistuste sisu on sama, mis eelnevalt, muutunud on vaid asukoht, kus seda teha.

 

E-kirju on nüüd võimalik saata ka läbi zone.ee serverite

Kui Sinu koduleht ja e-post on majutatud Eesti ühe populaarseima majutusteenuse pakkuja zone.ee juures, siis on see võimalus just Sinule.  Vastava valiku leiad “Seaded – E-kirjad menüüpunktist”.

 

Maksekorralduste eksport

Muutusid pangakonto valideerimise reeglid ning lisandus võimalus koostada Euroopa makseid

Senini oli maksekorralduste failiga võimalik panka saata ainult selliseid makseid, mille pangakonto number vastas Eesti IBAN-i struktuurile. Uuenduste käigus vaatasime need reeglid üle ning nüüdsest peaks kenasti olema võimalik koostada maksekorraldusi kõikidesse euromaksete piirkonda kuuluvatesse riikidesse.

Lisaks on võimalik hankijakaardile sisestada IBAN ka koos tühikutega (EE00 0000 0000 0000), mida on lihtsam lugeda ning maksekorralduse koostamisel oskab rakendus üleliigsed tühikud kenasti “ära süüa” 🙂

 

Kõikide ridade korraga linnutamine

Kas oled tähele pannud, kui tüütu on maksete impordil ükshaaval “linnutada” 40 rida? Meie arvates on see samuti tüütu. Just seetõttu lisasime lõpuks võimaluse kõik soovitud read korraga ära märgistada.

maksekorralduste-eksport

 

Maksekorralduste ekspordil objekti järgi filtreerimine

Maksekorralduste eksport sai juurde objekti filtri. Seega on nüüdsest võimalik välja selekteerida kindla objektiga seotud read (NB! arvesse läheb ostuarve päisesse määratud objekt).

 

Maksekorralduste ekspordil uued valikud

Lisasime maksekorralduste ekspordi pangafaili koostamise ekraanile uued valikud:

  • Ülekanded teostatakse: Tähtpäeval/Kohe
  • või määra kindel kuupäev

Seega, kui soovid maksed teostada pangafaili koostamise kuupäeval, siis vali “Kohe”, kui arve tähtajal, siis vali “Tähtpäeval”. Kui soovid aga maksed sooritada sootuks teisel kuupäeval, siis klikka valikule “või määra kindel kuupäev” ning vali kalendrist sobiv kuupäev.

maksekorralduste-faili-loomine

 

Salvestamata muudatuste teavitused

Kui tihti on Sul tulnud ette olukordi, kus oled teinud arvel mahukaid muudatusi ning seejärel vajutanud “Salvesta” nupu asemel kogemata “Sulge” ning kogu tehtud töö on hetkega kadunud…? Tuleb tuttav ette?

 

salvestamata-muudatuste-teavitusEt sellist asja enam ei juhtuks, tegime kogu rakendust läbiva täienduse ning lisasime kõikidele dokumentidele teavituste mehhanismi, mis hoiatab Sind, kui oled sulgemas sellist dokumenti, millel tehtud muudatusi pole veel salvestatud.

Kuna kasutajate soovid on erinevad ning kõik selliseid lisateavitusi ehk näha ei soovi, siis tegime selle võimaluse valikuliseks.

Kui soovid teavitused sisse lülitada, siis liigu palun menüüpunkti “Seaded – Minu kasutajaandmed” ning linnuta valik “Hoiata salvestamata muudatustest”.

minu-kasutajaandmed-menüüpunkt

 

Muudatused menüüpunktides

Uuendatud menüüpunkt “Dokumendimallid”

Menüüpunkt “Dokumendimallid” sai pisut värskendust. Koondasime info paremini kokku ning lisasime võimaluse otse sellelet lehelt üles laadida ka ettevõtte logo, mida kasutatakse SmartAccounts´i vaikimisi dokumendimallide (valik suunab Sind edasi Seaded – Minu ettevõtted menüüpunkti).

Lisaks saab lehel näha ka kompaktselt kõiki pangakontosid, mida arvetel näidatakse. Samalt lehelt on võimalik vajadusel muudatuste tegemiseks liikuda ka pangakontode seadistamise lehele (Seaded – Pangakontod).

 

Uuendatud menüüpunkt “Parameetrid”

Seoses uue menüüpunkti “E-kirjad” lisandumisega ning ümberkorraldustega “Dokumendimallid” menüüpunktis muutsime ka “Parameetrid” lehe selgemaks.

  1. E-kirjade (pakkumine, tellimus, müügiarve, ostuarve) vaikimisi tekstide ja pealkirjade seadistamine liikus menüüpunkti “E-kirjad”;
  2. Arve saaja e-posti aadressi ja nime seadistamine liikus menüüpunkti “E-kirjad”
  3. Seaded – Dokumendimallid lehele liikusid veel:
    • müügiarve ning müügipakkumise vaikimisi lisateksti seadistamine
    • artikli koodi kuvamine/mittekuvamine
    • objekti kuvamine/mittekuvamine
    • allkirja rea ja koostaja nime kuvamine/mittekuvamine
    • perioodiliste arvete perioodi kuvamine/mittekuvamine
    • pangakontode arvel/pakkumisel kuvamine/mittekuvamine

seaded-parameetrid-menüüpunkt

 

Ja veel:

  • Tegime kasutajagruppide õiguste lisamisel õiguste kastid pisut suuremaks, et kastides olevaid tekste oleks parem hallata.
  • Lisasime e-arvele viite tellimuse numbrile. Kui müügiarve on seotud tellimusega, siis lisatakse vastava tellimuse viide ka e-arve XML faili (tag InvoiceInformation) ning vastav informatsioon jõuab kenasti ka Omnivasse.
  • Suurendasime dokumendinumbri lubatud märkide arvu 64 tähemärgini. Muudatus rakendus ostutellimuse, müügipakkumise, müügitellimuse, müügiarve ja ostuarve dokumentidel (eelnevalt oli maksimaalne tähemärkide arv 20).
  • Lisasime dokumendimallidesse juurde uue parameetri [Rida.KmNimetus], millega on võimalik dokumendimallil näidata arvereal olevat käibemaksumäära.rida-km-nimetus
  • Uue ettevõtte alla on võimalik nüüd kopeerida teise ettevõtte all seadistatud ettevõttepõhiseid käibemaksumäärasid (Seaded – Käibemaksumäärad – Kopeeri minuga seotud ettevõttest).
  • dokumendimallide reastamineLisasime juurde võimaluse kaasata dokumendimallide reastamisse ka SmartAccounts’i vaikimisi mallid. Mallide seadistamiseks tuleb avada dokumendimall ning sisestada soovitud järjekorranumber. Nagu näha on reastamise valikus ka meie vaikimisi mallid “Eesti keel”, “Vene keel” ja “Inglise keel”, mis kannavad vastavalt järjekorranumbreid 1000, 2000, 3000. Ehk selleks, et reastada ettevõttepõhine mall kõige viimaseks, peaks see kandma järjekorranumbrit 3001, kui kõige esimeseks, siis järjekorranumbrit 1. Kui soovite ettevõttepõhise malli paigutada järjekorras eestikeelse ja ingliskeelse malli vahele, siis peaks mall aga kandma järjekorranumbrit alates 1001.

Soovime mõnusat suve lõppu! Küsimuste korral helista meile 660 3303 või kirjuta info@smartaccounts.eu.

Share this post:
SmartAccountsSmartAccounts uuendused augustis 2018